ForteBank выпускает первые бессрочные облигации на $400 млн

ForteBank представил бессрочные облигации на сумму 400 миллионов долларов

ForteBank анонсировал выпуск первых в Казахстане бессрочных субординированных облигаций (Additional Tier 1) на сумму 400 миллионов долларов США с купонной ставкой 9,75% годовых. Этот шаг стал историческим событием для казахстанского рынка капитала.

Условия размещения и спрос

Облигации были выпущены в соответствии со стандартами 144A/RegS и зарегистрированы на торговых площадках Vienna MTF и Международной бирже "Астана" (AIX). Все условия соответствуют английскому праву и требованиям Базель III, что позволяет учитывать их в составе капитала первого уровня в тенге.

По информации банка, высокий интерес со стороны международных инвесторов обеспечил переподписку книги заявок почти в три раза. В размещении участвовали более ста инвесторов, среди которых наибольшую долю составили представители из Великобритании (45%), США (14%), Швейцарии (10%) и Гонконга (9%). Это подтверждает растущий интерес к инструментам ForteBank и укрепление доверия к Казахстану на глобальном финансовом рынке.

Тимур Исатаев, председатель совета директоров ForteBank, отметил: "Размещение AT1 – это инвестиция в будущее. Этот инструмент создаёт основу для дальнейшего роста банка и позволит нам активнее кредитовать экономику, поддерживая казахстанский бизнес. Мы продолжаем реализовывать стратегию устойчивого развития, сохраняя при этом наш главный фокус – поддержку реального сектора экономики и создание долгосрочной ценности для страны".

Организаторы и цели выпуска

Организаторами сделки выступили J.P. Morgan в качестве глобального координатора и букраннера, а также First Abu Dhabi Bank, Commerzbank и Mashreq в роли совместных букраннеров. ForteFinance стала казахстанским партнёром по размещению.

Выпуск AT1 является частью стратегии ForteBank по укреплению структуры капитала, диверсификации источников фондирования и расширению доступа к международным рынкам. Привлеченные средства будут направлены на повышение финансовой устойчивости и развитие бизнеса.

О ForteBank

ForteBank является одним из крупнейших частных банков Казахстана, предлагающим широкий спектр услуг для корпоративных, розничных и малых и средних предприятий. Банк стабильно занимает лидирующие позиции по активам и капиталу, активно внедряет цифровые решения и поддерживает устойчивое финансирование, получая международные награды за инновации и качество клиентского сервиса.

Лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Nº 1.2.29/197/36 от 03.02.2020 выдана АО ForteBank.