Казахстан привлек $1,5 млрд через размещение евробондов

Правительство Казахстана успешно разместило 5-летние суверенные еврооблигации на сумму 1,5 миллиарда долларов, как сообщает Министерство финансов страны.

Детали размещения еврооблигаций

Эти облигации были предложены на международном рынке капитала и вызвали высокий интерес среди глобальных инвесторов.

"Размещение привлекло значительное количество заявок, что позволило установить финальную доходность на уровне 4,412 процента и спред к казначейским облигациям США в 85 базисных пунктов. Это наименьшие показатели за всю историю Казахстана на рынке еврооблигаций. Общий объем заявок превысил 4,4 миллиарда долларов, что обеспечило значительное превышение спроса над предложением и способствовало оптимизации ценовых условий сделки," - говорится в официальном сообщении.

Инвесторы проявили активный интерес к еврооблигациям Казахстана, что дало стране возможность занять средства на рекордно выгодных условиях с низким процентом и минимальной наценкой по сравнению с американскими бумагами.

К участию в размещении проявили интерес широкий круг институциональных инвесторов из Европы и США. Также был зафиксирован рекордный уровень участия инвесторов из Азии и Ближнего Востока, в том числе новых участников, ранее не инвестировавших в суверенный долг Казахстана.

"Установленная доходность по выпуску является самой низкой среди всех 5-летних суверенных еврооблигаций, выпущенных странами с сопоставимым инвестиционным рейтингом, и одной из самых низких в 2025 году среди стран Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока. Она уступает лишь Кувейту (рейтинг A+). Более того, фиксированная доходность оказалась ниже, чем у аналогичных выпусков стран с более высоким суверенным рейтингом, таких как Польша, Катар и Саудовская Аравия, что подчеркивает высокий уровень доверия со стороны глобального инвестиционного сообщества," - отмечается в сообщении.

На доверие инвесторов к Казахстану на международной арене положительно повлияли последовательные фискальные и налоговые реформы, а также масштабные политические изменения, инициированные главой государства.

Простыми словами о еврооблигациях

Казахстан привлек финансирование у зарубежных инвесторов через выпуск еврооблигаций. Эти долговые бумаги куплены с целью получения дохода в виде процентов. Средства, полученные от размещения, будут направлены на нужды государственного бюджета, а через 5 лет страна вернет сумму с процентами. Высокий интерес к еврооблигациям свидетельствует о доверии инвесторов к экономике Казахстана.

Стоит отметить, что в июне текущего года Казахстан разместил еврооблигации на сумму 2,5 миллиарда долларов. Тогда спрос со стороны иностранных инвесторов в два раза превысил предложение. Были выпущены 7-летние облигации на 1,35 миллиарда долларов с купонной ставкой 5 процентов и 12-летние на 1,15 миллиарда долларов с купонной ставкой 5,5 процента.

В октябре 2024 года Казахстан, впервые за 9 лет, выпустил еврооблигации на общую сумму 1,5 миллиарда долларов, разместив их сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714 процента.

Кто организовал размещение?

Букраннером на Казахстанской фондовой бирже (KASE) выступила инвестиционная компания Teniz Capital. Совместными букраннерами международного размещения стали казахстанские компании Teniz Capital Investment Banking и Halyk Finance, а также международные банки Citi, J.P. Morgan и Standard Chartered Bank.