3-09-2025, 05:26

Казахстанский Банк развития открывает новые горизонты, разместив юаневые еврооблигации в Центральной Азии

АО "Банк развития Казахстана" впервые разместило еврооблигации в китайских юанях на сумму 2 миллиарда юаней, что вызвало высокий интерес инвесторов с совокупным объемом заявок в 4,9 миллиарда юаней. Эксперты отмечают, что это стало крупнейшим выпуском в юанях среди некитайских эмитентов с рейтингом BBB за пределами Китая за последние 15 лет. "Размещение укрепляет позиции Казахстана как регионального финансового хаба и создает новые источники финансирования для проектов", - подчеркивают в БРК. Средства будут направлены на поддержку казахстанских экспортно ориентированных предприятий.

Банк развития Казахстана: Пионеры размещения еврооблигаций в юанях в Центральной Азии

АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек") сделало значительный шаг для финансового рынка Центральной Азии, став первым эмитентом, разместившим еврооблигации в китайских юанях. Это событие произошло на фоне предстоящего визита Главы государства в Китай и вызвало высокий интерес со стороны инвесторов.

Детали размещения

Объем выпуска: 2 миллиарда юаней
Срок обращения: 3 года
Доходность: 3,35%

Интерес со стороны инвесторов

Размещение облигаций вызвало высокий интерес, о чем свидетельствует совокупный объем книги заявок, достигший 4,9 миллиарда юаней. Это более чем в 2,5 раза превышает объем предложения. Всего было подано свыше 60 заявок от крупных институциональных инвесторов, ведущих финансовых институтов КНР и международных организаций.

Назначение привлеченных средств

Средства, полученные от размещения, будут направлены на поддержку казахстанских предприятий, ориентированных на экспорт в Китай. Это позволит компаниям получить доступ к необходимым ресурсам для реализации новых контрактов и расширения производственных мощностей. Приоритетные направления финансирования включают:

Продукты цветной металлургии
Растительное масло
Кормовая мука
Другие виды казахстанской продукции

Рынок и доходность

По информации банка, размещение стало крупнейшим выпуском в китайских юанях на территории стран СНГ с рейтингом BBB среди некитайских эмитентов, а также сделкой с наименьшей доходностью для облигаций с рейтингом BBB за пределами Китая за последние 15 лет. Это подчеркивает растущий интерес к казахстанским активам на международном рынке.

Организаторы сделки

Совместными организаторами и андеррайтерами сделки стали:

China International Capital Corporation Hong Kong Securities Ltd
China CITIC Bank International Ltd
J.P. Morgan Securities plc
Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch
АО Halyk Finance
China Industrial Bank Ltd, Hong Kong Branch
China Zheshang Bank Ltd, Hong Kong Branch
CMBC Securities Company Ltd

Экономическое значение

Успешное размещение еврооблигаций в юанях обеспечит прямой доступ Казахстана к крупнейшему мировому рынку капитала, что укрепит его позиции как регионального финансового хаба Центральной Азии и Кавказа. Это также повысит инвестиционный имидж страны на международной арене и создаст новые источники финансирования для инфраструктурных и индустриальных проектов.

Банк	Покупка	Продажа
Банк ЦентрКредит	443.50	447.50
Народный Банк	440.65	446.65
Евразийский Банк	442.00	448.00
КЗИ Банк	442.00	448.00
ForteBank	438.50	444.50
Нурбанк	437.50	443.50
Kaspi Bank	436.00	442.00
Jusan Bank	440.80	447.80
Bank RBK	441.35	447.85
Банк Фридом Финанс	441.00	448.00
Bereke Bank (Сбербанк)	441.75	448.75

Банк	Покупка	Продажа
Банк ЦентрКредит	496.25	505.75
Народный Банк	497.00	503.00
Евразийский Банк	4.43	5.34
КЗИ Банк	5.06	5.35
ForteBank	4.44	5.46
Нурбанк	4.55	5.35
Kaspi Bank	4.79	5.59
Jusan Bank	4.33	5.33
Bank RBK	-.--	-.--
Банк Фридом Финанс	4.38	5.38
Bereke Bank (Сбербанк)	4.28	5.29