Казахстанский Банк развития открывает новые горизонты, разместив юаневые еврооблигации в Центральной Азии

АО "Банк развития Казахстана" впервые разместило еврооблигации в китайских юанях на сумму 2 миллиарда юаней, что вызвало высокий интерес инвесторов с совокупным объемом заявок в 4,9 миллиарда юаней. Эксперты отмечают, что это стало крупнейшим выпуском в юанях среди некитайских эмитентов с рейтингом BBB за пределами Китая за последние 15 лет. "Размещение укрепляет позиции Казахстана как регионального финансового хаба и создает новые источники финансирования для проектов", - подчеркивают в БРК. Средства будут направлены на поддержку казахстанских экспортно ориентированных предприятий.


4 просмотры

Банк развития Казахстана: Пионеры размещения еврооблигаций в юанях в Центральной Азии

АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек") сделало значительный шаг для финансового рынка Центральной Азии, став первым эмитентом, разместившим еврооблигации в китайских юанях. Это событие произошло на фоне предстоящего визита Главы государства в Китай и вызвало высокий интерес со стороны инвесторов.

Детали размещения

  • Объем выпуска: 2 миллиарда юаней
  • Срок обращения: 3 года
  • Доходность: 3,35%

Интерес со стороны инвесторов

Размещение облигаций вызвало высокий интерес, о чем свидетельствует совокупный объем книги заявок, достигший 4,9 миллиарда юаней. Это более чем в 2,5 раза превышает объем предложения. Всего было подано свыше 60 заявок от крупных институциональных инвесторов, ведущих финансовых институтов КНР и международных организаций.

Назначение привлеченных средств

Средства, полученные от размещения, будут направлены на поддержку казахстанских предприятий, ориентированных на экспорт в Китай. Это позволит компаниям получить доступ к необходимым ресурсам для реализации новых контрактов и расширения производственных мощностей. Приоритетные направления финансирования включают:

  • Продукты цветной металлургии
  • Растительное масло
  • Кормовая мука
  • Другие виды казахстанской продукции

Рынок и доходность

По информации банка, размещение стало крупнейшим выпуском в китайских юанях на территории стран СНГ с рейтингом BBB среди некитайских эмитентов, а также сделкой с наименьшей доходностью для облигаций с рейтингом BBB за пределами Китая за последние 15 лет. Это подчеркивает растущий интерес к казахстанским активам на международном рынке.

Организаторы сделки

Совместными организаторами и андеррайтерами сделки стали:

  • China International Capital Corporation Hong Kong Securities Ltd
  • China CITIC Bank International Ltd
  • J.P. Morgan Securities plc
  • Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch
  • АО Halyk Finance
  • China Industrial Bank Ltd, Hong Kong Branch
  • China Zheshang Bank Ltd, Hong Kong Branch
  • CMBC Securities Company Ltd

Экономическое значение

Успешное размещение еврооблигаций в юанях обеспечит прямой доступ Казахстана к крупнейшему мировому рынку капитала, что укрепит его позиции как регионального финансового хаба Центральной Азии и Кавказа. Это также повысит инвестиционный имидж страны на международной арене и создаст новые источники финансирования для инфраструктурных и индустриальных проектов.

Похожее