Банк развития Казахстана: Пионеры размещения еврооблигаций в юанях в Центральной Азии

АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек") сделало значительный шаг для финансового рынка Центральной Азии, став первым эмитентом, разместившим еврооблигации в китайских юанях. Это событие произошло на фоне предстоящего визита Главы государства в Китай и вызвало высокий интерес со стороны инвесторов.

Детали размещения

• Объем выпуска: 2 миллиарда юаней
• Срок обращения: 3 года
• Доходность: 3,35%

Интерес со стороны инвесторов

Размещение облигаций вызвало высокий интерес, о чем свидетельствует совокупный объем книги заявок, достигший 4,9 миллиарда юаней. Это более чем в 2,5 раза превышает объем предложения. Всего было подано свыше 60 заявок от крупных институциональных инвесторов, ведущих финансовых институтов КНР и международных организаций.

Назначение привлеченных средств

Средства, полученные от размещения, будут направлены на поддержку казахстанских предприятий, ориентированных на экспорт в Китай. Это позволит компаниям получить доступ к необходимым ресурсам для реализации новых контрактов и расширения производственных мощностей. Приоритетные направления финансирования включают:

• Продукты цветной металлургии
• Растительное масло
• Кормовая мука
• Другие виды казахстанской продукции

Рынок и доходность

По информации банка, размещение стало крупнейшим выпуском в китайских юанях на территории стран СНГ с рейтингом BBB среди некитайских эмитентов, а также сделкой с наименьшей доходностью для облигаций с рейтингом BBB за пределами Китая за последние 15 лет. Это подчеркивает растущий интерес к казахстанским активам на международном рынке.

Организаторы сделки

Совместными организаторами и андеррайтерами сделки стали:

• China International Capital Corporation Hong Kong Securities Ltd
• China CITIC Bank International Ltd
• J.P. Morgan Securities plc
• Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch
• АО Halyk Finance
• China Industrial Bank Ltd, Hong Kong Branch
• China Zheshang Bank Ltd, Hong Kong Branch
• CMBC Securities Company Ltd

Экономическое значение

Успешное размещение еврооблигаций в юанях обеспечит прямой доступ Казахстана к крупнейшему мировому рынку капитала, что укрепит его позиции как регионального финансового хаба Центральной Азии и Кавказа. Это также повысит инвестиционный имидж страны на международной арене и создаст новые источники финансирования для инфраструктурных и индустриальных проектов.