Спрос на долларовые облигации Казахстанских коммунальных систем

Компания "Казахстанские коммунальные системы" успешно провела размещение трехлетних долларовых облигаций на платформе Astana International Exchange (AIX). Привлеченные средства будут направлены на модернизацию энергетической инфраструктуры Казахстана.

Облигации имеют номинал в долларах США и предложенную купонную ставку в 9% годовых. Изначально планировалось привлечь 8 миллионов долларов, однако высокий интерес инвесторов значительно превысил предложение, что позволило увеличить объем размещения. Спрос составил 120% от запланированного.

Ранее ТОО "Казахстанские коммунальные системы" также успешно разместило три выпуска облигаций на AIX: один на 17 миллиардов тенге с доходностью 19% годовых и два долларовых транша на 20 и 16 миллионов долларов с доходностью 9% годовых.

Направление использования средств

Как уточнили в компании, привлеченные средства будут использованы для:

• развития энергетической инфраструктуры;
• рефинансирования действующих кредитных линий;
• инвестиционных проектов группы.

Это включает в себя обновление существующих объектов и строительство новых с акцентом на внедрение передовых технологий и соблюдение современных экологических стандартов.

"Успешный выпуск облигаций и высокий спрос подтверждают доверие инвесторов. Особенно радует, что с каждым новым выпуском растет интерес как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов. Это сильный сигнал для развития фондового рынка страны. Рынку нужны альтернативы банковским депозитам, и мы это предлагаем. С 2008 года мы создали прочный фундамент для дальнейших шагов и не собираемся останавливаться. Наша цель — построить сильную энергетическую организацию с устойчивыми бизнес-моделями", — заявил генеральный директор ККС Сабыргали Идрисов.

Планы по выпуску "зелёных" облигаций

Компания также активно развивает экологические инициативы, направленные на снижение выбросов и улучшение климатической ситуации. В рамках своей стратегии ККС планирует внедрять проекты в области ветряной и солнечной генерации электроэнергии. В ближайших планах — дебютное размещение зелёных облигаций, средства от которых будут направлены на проекты в области зеленой энергетики.

ТОО "Казахстанские коммунальные системы" является одной из ведущих энергетических компаний Казахстана и входит в Ordabasy Group. Она обеспечивает надежное производство и поставку электро- и тепловой энергии, а также реализует масштабные инфраструктурные проекты и программы модернизации сетевой инфраструктуры в своих регионах присутствия.

Выпуск облигаций зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) под государственным регистрационным номером KZX000005319.