Высокий интерес глобальных инвесторов к еврооблигациям Казахстана подтверждает доверие к инвестиционному климату страны

Министерство финансов Республики Казахстан успешно разместило на международном рынке капитала суверенные еврооблигации на сумму 1,5 миллиарда долларов США с пятилетним сроком обращения. Размещение вызвало высокий интерес со стороны глобальных инвесторов, что позволило зафиксировать финальную доходность на уровне 4,412% и спред к казначейским облигациям США в 85 базисных пунктов. Эти показатели стали наименьшими за всю историю Казахстана на рынке еврооблигаций.

Высокий интерес со стороны инвесторов

Книга заявок на размещение превысила 4,4 миллиарда долларов США, что указывает на значительное превышение спроса над предложением. В процессе размещения принял участие широкий круг институциональных инвесторов из Европы и США, а также был зафиксирован рекордный уровень участия инвесторов из Азии и Ближнего Востока, включая новых участников, ранее не участвовавших в размещениях суверенного долга Казахстана.

Сравнение с другими странами

Установленная доходность по еврооблигациям Казахстана оказалась самой низкой среди всех 5-летних суверенных еврооблигаций, выпущенных странами с сопоставимым инвестиционным рейтингом. Более того, фиксированная доходность оказалась ниже, чем у аналогичных выпусков стран с более высоким суверенным рейтингом, таких как Польша, Катар и Саудовская Аравия. Это подчеркивает высокий уровень доверия со стороны глобального инвестиционного сообщества.

Среди факторов, способствующих укреплению доверия инвесторов, отмечаются последовательные фискальные и налоговые реформы, а также масштабные политические преобразования, проводимые по инициативе Главы государства. Эти меры способствовали позитивному восприятию инвестиционного климата Казахстана на международной арене. Еврооблигации будут листинговаться на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже.