Банки Казахстана: рост прибыли и нарастающие риски

В последние годы банковский сектор Казахстана демонстрирует положительные результаты, однако не все так однозначно, поскольку возрастает уровень рисков. По данным Национального банка Республики Казахстан, в 2022 году чистая прибыль банковского сектора выросла на 15% по сравнению с предыдущим годом, что связано как с ростом кредитования, так и с увеличением процентных ставок.

Тем не менее, наблюдается и негативная тенденция: уровень просроченной задолженности увеличивается, а шоковые риски, такие как такие как колебания валютного курса и экономические санкции, становятся все более актуальными. В условиях глобальной нестабильности финансовые учреждения сталкиваются с необходимостью ужесточения кредитной политики и повышения резервов на возможные потери, что может ограничивать дальнейший рост прибыли.

Кроме того, эксперты отмечают, что растущая конкуренция на рынке микрофинансовых услуг также приводит к заметному увеличению рисков. Некоторые банки начали активнее развивать цифровые продукты и инновационные технологии, что позволяет им привлекать новые сегменты клиентов и, возможно, снизить общие риски. Однако в то же время, внедрение новых технологий требует значительных инвестиций и может быть сопряжено с дополнительными операционными рисками.

Динамика прибылей

Казахстанские банки показывают стабильный рост прибылей, что свидетельствует о здоровом состоянии экономики и успешной деятельности финансовых учреждений. Благодаря улучшению финансовых показателей многие из них могут привлекать больше клиентов и приумножать свои активы. Особенно положительно на динамику прибылей влияют инвестиций в цифровизацию и внедрение новых технологий, которые позволяют сократить операционные расходы и улучшить качество обслуживания клиентов. В 2023 году ожидается дальнейший рост навигации в сегментах кредитования и депозитов, что в свою очередь, окажет позитивное влияние на банковский сектор в целом. Также стоит отметить, что показатели капитала банков остаются на высоком уровне, что подтверждает способность учреждений выдерживать финансовые кризисы и продолжать инвестировать в развитие.

Увеличение рисков

Тем не менее, на фоне экономического роста наблюдается также тенденция к увеличению рисков. Это может быть связано с несколькими факторами:

• Рост долговой нагрузки населения и бизнеса.
• Неопределенности в мировой экономике.
• Изменения в законодательстве, которые могут повлиять на бизнес-среду.

Выводы

Таким образом, банки Казахстана на сегодняшний день находятся в интересном положении: с одной стороны, они демонстрируют успех и рост прибыли, с другой — сталкиваются с новыми вызовами и рисками, которые необходимо тщательно оценивать и управлять. Важно, чтобы финансовые учреждения адаптировались к изменяющимся условиям и были готовы к возможным негативным сценариям.

Финансовые учреждения принимают вызовы 2025 года.

В банковском секторе Казахстана наблюдаются положительные изменения, включая увеличение активов, расширение кредитования и рост инвестиций в долговые инструменты Нацбанка, согласно информации, предоставленной финрегулятором.

Увеличение объемов кредитования и инвестиций

В 2024 году банки значительно нарастили объемы как кредитования, так и инвестиций в долговые обязательства Национального банка. По состоянию на начало февраля 2025 года требования финансистов к клиентам увеличились на 21,3%, в то время как вложения в Нацбанк возросли на 38,1%. Таким образом, на 1 февраля 2025 года данные показатели достигли 32,82 и 6,82 трлн тенге соответственно.

Активы банков достигают рекордов

К общему числу активов банков на начало февраля 2025 года составили 60,61 трлн тенге. Примерно 80% от этого увеличения связано с кредитами и инвестициями в долговые обязательства как Нацбанка, так и клиентов, что составило 7,64 трлн тенге из общего прироста активов в 9,54 трлн тенге. Кроме того, финансовые учреждения активно вкладываются в ценные бумаги, объем которых увеличился на 1,31 трлн тенге, достигнув отметки 8,34 трлн тенге.

Инвестиции в ценные бумаги и драгоценные металлы

Инвестирование в драгоценные металлы и расчеты по платежам показали впечатляющий рост – более чем в два раза, но составляют лишь 0,24% от общего объема активов банков. Важно отметить, что основная часть обязательств кредитных учреждений связана с кредитами и долгами перед клиентами и другими кредиторами, которые на 1 февраля составляют 41,6 трлн тенге, что является 81,4% от всех обязательств кредитных институтов. Эти обязательства возросли на 6,69 трлн тенге, что соответствует увеличению на 19,2%.

Рост обязательств банков

На начало 2025 года общие обязательства банков составили 51,54 трлн тенге, что на 7,58 трлн тенге (17,25%) больше по сравнению с 2024 годом. При этом капитал коммерческих банков увеличился на 27,65%, достигнув 9,07 трлн тенге.

Прибыль и убытки в секторе

Чистая прибыль банковского сектора в январе 2025 года составила 228,5 млрд тенге, что на 15,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Тем не менее, некоторые банки испытали убытки на общую сумму 15,67 млрд тенге, что стало первым случаем с августа 2023 года.

Согласно информации Нацбанка, объем просроченных кредитов в банках Казахстана на 1 января 2025 года составил 1,09 трлн тенге, или 3,05% от общего количества выданных кредитов.

В будущем банки будут стремиться к улучшению своих финансовых результатов и созданию более надежной системы кредитования, при этом важным аспектом останутся управление рисками и повышение качества обслуживания клиентов.