- февраль 27, 2025
По завершении 2024 года банки второго уровня Казахстана установили исторический рекорд по величине прибыли, продемонстрировав общий чистый доход, близкий к 2,6 трлн тенге.
Ключевыми факторами для достижения такого результата стали резкое увеличение числа депозитов, активная кредитная деятельность и стабильный приток средств от корпоративных клиентов.
Конец 2024 года поразил взрывным увеличением вкладов от физических лиц в банковской системе. В декабре совокупный объем розничных депозитов возрос на 1,5 трлн тенге (+6,4% за месяц), что составило 35,8% от общего годового прироста.
Наибольшее увеличение вкладов показали:
В течение года общий объем депозитов физических лиц возрос на 4,2 трлн тенге (+20,4%). Лидирующими банками по этому критерию стали Халык, Kaspi и БЦК, которые составили 72,3% от общего роста. Несмотря на значительное увеличение отраслевых портфелей, доли на рынке остались стабильными:
Наименее успешными среди банков, увеличивших свои депозиты, стали Нурбанк (-7 млрд тенге) и ВТБ (-6 млрд).
Корпоративные клиенты также активно увеличивали свои средства в банках. В декабре общий объем корпоративных депозитов вырос на 1,2 трлн тенге (+7,4% за месяц), что составило 38,1% от общего годового прироста.
Лидеры по увеличению корпоративных средств следующие:
За весь 2024 год корпоративные депозиты увеличились на 22,1%, причем БЦК оказался лидером по этому показателю с приростом 734 млрд тенге. В целом, наблюдается значительная концентрация рынка, где основные увеличения депозитов сосредоточены в нескольких крупных банках.
За 2024 год совокупные активы банковского сектора выросли на 10,1 трлн тенге (+19,7%), что стало одним из самых высоких темпов роста за последние годы.
Наибольшее увеличение активов показали:
Эти три банка составили 62% всего прироста активов. В числе других активных игроков выделяются Forte (+668 млрд), Jusan (+457 млрд) и Bank RBK (+409 млрд).
В относительном выражении наибольшую динамику роста показали:
В 2024 году общий объем выданных кредитов увеличился на 6,2 трлн тенге (+21,3%). В декабре динамика составила 837 млрд тенге (+2,4%), продемонстрировав третий по величине результат за год.
Основные вклады в рост обеспечили ведущие игроки рынка:
На «тройку лидеров» пришлась 77% прироста кредитного портфеля. Среди быстрорастущих банков также выделились Forte (+436 млрд), Freedom (+162 млрд) и Алтын (+167 млрд).
Несмотря на активное кредитование, общий объем просроченных кредитов (NPL) в 2024 году возрос на 26,7% (+230 млрд тенге).
Клиенты с наибольшим увеличением проблемных кредитов:
Наибольшее число безнадежных кредитов в процентах от портфеля зафиксировано у:
Наиболее ответственный подход к кредитованию продолжает демонстрировать Халык, где доля NPL составляет всего 2,3%.
Общая прибыль сектора банков по итогам 2024 года достигла 2,6 трлн тенге, что на 17,1% больше по сравнению с 2023 годом.
Три банка с наибольшим абсолютным приростом прибыли:
Наибольшие темпы роста прибыли показали:
Среди крупных банков наихудшие результаты показали Bereke (-54,3%), Отбасы (-17,8%), Citi (-10,8%) и Евразийский банк (-6,2%).
Важно отметить, что в 2025 году банки будут вынуждены адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям и внедрять инновации для сохранения конкурентоспособности.