Рынок страхования Казахстана в 2023 году новые премии

Страховой сектор Казахстана демонстрирует стремительный рост, достигнув новых высот. По последним данным, общий объем выплаченных премий превысил 1,3 трлн тенге. Это не только свидетельствует о увеличении интереса граждан к страхованию, но и подчеркивает активное развитие этого финансового направления.

Одним из значительных достижений в сфере страхования стал рост аннуитетных выплат, которые достигли рекордных показателей. Такие выплаты становятся особенно актуальными в свете современных экономических условий и возрастающей необходимости финансовой безопасности.

Кроме того, увеличение конкуренции между страховыми компаниями способствует улучшению качества предлагаемого обслуживания и расширению ассортимента страховых продуктов. Введенные новые технологии, такие как онлайн-страхование и мобильные приложения, делают процесс получения страховки более доступным и удобным для клиентов.

Согласно аналитическим отчетам, наибольший рост наблюдается в сегментах медицинского и пенсионного страхования, что обусловлено увеличением числа работающего населения и ростом осведомленности о важности страхования здоровья и жизни. В условиях экономической нестабильности многие граждане начинают осознавать необходимость финансовой защиты, что создаёт дополнительные стимулы для развития страхового рынка.

Основные тенденции на рынке

• Увеличение числа страховых полисов, что свидетельствует о росте осведомленности населения.
• Развитие новых продуктов, включая пенсионные и инвестиционные страхования.
• Участие государства в поддержке страхователей и улучшении условий на рынке.

Среди факторов, способствующих этому росту, можно выделить:

1. Повышение доверия граждан к страховым компаниям и их программам.
2. Разнообразие предлагаемых услуг, что делает страхование более доступным и привлекательным.
3. Активное продвижение страховых продуктов через цифровые каналы.

Ключевыми игроками на данном рынке являются как крупные международные, так и местные компании, которые ведут активную работу над расширением своих предложений и улучшением сервиса для клиентов. Это приводит к тому, что казахстанцы все чаще принимают решение о необходимости страхования, зная, что могут рассчитывать на поддержку профессионалов.

Вызовы и перспективы

Тем не менее, рынок сталкивается с определенными вызовами, такими как необходимость повышения финансовой грамотности населения и дальнейшего развития технологий. Однако, благодаря положительной динамике и уверенным шагам в сторону эксплуатации новых возможностей, будущее казахстанского страхового рынка выглядит многообещающе.

Таким образом, страхование продолжает занимать важное место в жизни казахстанцев, предоставляя им уверенность в завтрашнем дне и защиту от непредвиденных обстоятельств.

Казахстанский страховой рынок показывает стабильный рост. По предварительным данным на конец 2024 года, общая сумма премий, полученных страховыми и перестраховочными организациями по добровольному личному страхованию, увеличилась в 2,2 раза и составила 796,6 млрд тенге.

Наиболее выраженный рост наблюдается в секторе пенсионных аннуитетов, которые выросли в 9,8 раз, достигнув 390,4 млрд тенге. Это направление теперь занимает почти половину всей структуры рынка (49%).

На фоне этого, добровольное страхование жизни немного уменьшилось, снизившись на 1,4% до 197,4 млрд тенге. Данные Национального банка Казахстана указывают на изменение предпочтений граждан к более долгосрочным страховым продуктам.

Рекордный уровень сборов: доход страховщиков достиг 1,39 трлн тенге

За 2024 год казахстанские страховые организации собрали 1,39 трлн тенге в виде страховых премий, что на 50% больше по сравнению с 2023 годом. Основной прирост пришелся на сегмент обязательного страхования, где объем премий увеличился на 30%. Серьезный рост наблюдается в области страхования работников от несчастных случаев — его объем увеличился на 63,97% и составил 135 млрд тенге.

Тем временем, в других областях обязательного страхования результаты оказались менее впечатляющими. Автострахование по ОГПО (обязательное гражданско-правовое страхование автолюбителей) показало всего 3,73% роста, достигнув 100,5 млрд тенге.

С другой стороны, сектор добровольного имущественного страхования сократился на 1,17%, составив 343,3 млрд тенге. Однако внутри этого сегмента выделяются два направления с выраженным приростом:

• Страхование от прочих финансовых убытков выросло более чем в два раза (+105,6%), достигнув 26,1 млрд тенге.
• Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев увеличилось на 53,27% и составило 1,5 млрд тенге.

При этом страхование профессиональной ответственности почти вдвое сократилось.

Выплаты страховых компаний увеличились на 30%

В 2024 году выплаты казахстанских страховщиков достигли 128,3 млрд тенге, что на 30% больше, чем в предыдущем году. Особенно значительный рост замечен в обязательном страховании, где выплаты увеличились на 67%.

Наиболее заметный рост выплат наблюдается в сегменте страхования работников от несчастных случаев, где сумма увеличилась в три раза и составила 128,3 млрд тенге.

Однако в области экологического страхования отмечено наибольшее снижение — выплаты сократились на 67,5% и составили 9,6 млн тенге.

В области добровольного страхования сумма выплат возросла на 22,3%, достигнув 102,2 млрд тенге. При этом внутри сегмента наблюдаются разные тенденции:

• Аннуитетное страхование (исключая пенсионное) увеличилось на 50%, составив 4,7 млрд тенге.
• Страхование от несчастных случаев увеличилось лишь незначительно — на 5,9%.

Сектор добровольного имущественного страхования, наоборот, показал уменьшение выплат на 17,06%, до 44,7 млрд тенге. Несмотря на общий спад, титульное страхование (защита прав собственности) увеличилось в 2,2 раза, составив 13,2 млн тенге.

Чистая прибыль страховых компаний возросла, но не для всех сегментов

Чистая прибыль страховщиков в 2024 году увеличилась на 49,37%, составив 92,5 млрд тенге. Однако динамика по различным сегментам оказалась неоднозначной.

Компании, занимающиеся страхованием жизни, понесли убытки: прибыль упала на 24%, составив 136,3 млрд тенге. Доходы в этом сегменте сокращены на 43,4%, при этом расходы уменьшились на 47%. Тем не менее, активы компаний по страхованию жизни возросли на 50%, достигнув 1,62 трлн тенге, а обязательства увеличились до 1,23 трлн тенге.

Компании общего страхования, напротив, показали впечатляющий рост прибыли на 50%, составив 127,5 млрд тенге. Доходы в этой области выросли на 6,6%, а расходы сократились на 0,4%.

Общий объем активов страховщиков Казахстана достиг 2,89 трлн тенге (+26,9%), обязательства увеличились на 37%, составив 1,87 трлн тенге. Собственный капитал страховщиков возрос на 11,6%, составив 1,01 трлн тенге.

Перспективы страхового рынка Казахстана

Итоги 2024 года показали, что рынок страхования в Казахстане продолжает развиваться, несмотря на отдельные снижения в некоторых секторах. Увеличение пенсионных аннуитетов и обязательного страхования работников от несчастных случаев указывает на устойчивый интерес к долгосрочным финансовым продуктам.

Сниженный уровень прибыли в сфере страхования жизни предполагает возможные структурные изменения, которые могут отразиться на рынке в будущем. В то же время страховщики, ориентирующиеся на имущественное и обязательное страхование, продолжают наращивать свои доходы.

Ожидается, что в 2025 году рынок страхования продолжит расти, однако его динамика будет зависеть от общей макроэкономической ситуации и дальнейшего регулирования в данной области.