По завершении 2024 года банки второго уровня Казахстана установили исторический рекорд по величине прибыли, продемонстрировав общий чистый доход, близкий к 2,6 трлн тенге.

Ключевыми факторами для достижения такого результата стали резкое увеличение числа депозитов, активная кредитная деятельность и стабильный приток средств от корпоративных клиентов.

Резкий рост депозитов: «наши сбережения» от граждан

Конец 2024 года поразил взрывным увеличением вкладов от физических лиц в банковской системе. В декабре совокупный объем розничных депозитов возрос на 1,5 трлн тенге (+6,4% за месяц), что составило 35,8% от общего годового прироста.

Наибольшее увеличение вкладов показали:

• Халык Банк (+406 млрд тенге в декабре);
• Kaspi Bank (+366 млрд);
• БЦК (+192 млрд).

В течение года общий объем депозитов физических лиц возрос на 4,2 трлн тенге (+20,4%). Лидирующими банками по этому критерию стали Халык, Kaspi и БЦК, которые составили 72,3% от общего роста. Несмотря на значительное увеличение отраслевых портфелей, доли на рынке остались стабильными:

• Халык – 31,9% (увеличение с 31,7%);
• БЦК – 12,7% (увеличение с 12,4%);
• Kaspi – 27,9% (уменьшение с 28,1%).

Наименее успешными среди банков, увеличивших свои депозиты, стали Нурбанк (-7 млрд тенге) и ВТБ (-6 млрд).

Корпоративные счета: значительный приток средств в декабре

Корпоративные клиенты также активно увеличивали свои средства в банках. В декабре общий объем корпоративных депозитов вырос на 1,2 трлн тенге (+7,4% за месяц), что составило 38,1% от общего годового прироста.

Лидеры по увеличению корпоративных средств следующие:

• Халык Банк (+301 млрд тенге);
• БЦК (+177 млрд);
• Kaspi (+141 млрд);
• Jusan (+140 млрд);
• Bank RBK (+136 млрд);
• Евразийский банк (+102 млрд).

За весь 2024 год корпоративные депозиты увеличились на 22,1%, причем БЦК оказался лидером по этому показателю с приростом 734 млрд тенге. В целом, наблюдается значительная концентрация рынка, где основные увеличения депозитов сосредоточены в нескольких крупных банках.

Активы банков: преобладание крупных игроков

За 2024 год совокупные активы банковского сектора выросли на 10,1 трлн тенге (+19,7%), что стало одним из самых высоких темпов роста за последние годы.

Наибольшее увеличение активов показали:

• Халык Банк (+3,0 трлн тенге);
• БЦК (+1,8 трлн);
• Kaspi (+1,5 трлн).

Эти три банка составили 62% всего прироста активов. В числе других активных игроков выделяются Forte (+668 млрд), Jusan (+457 млрд) и Bank RBK (+409 млрд).

В относительном выражении наибольшую динамику роста показали:

• БЦК (+33,6%);
• Хоум Кредит (+29,1%);
• Kaspi (+22,4%).

Кредитование: рост и концентрация на рынке

В 2024 году общий объем выданных кредитов увеличился на 6,2 трлн тенге (+21,3%). В декабре динамика составила 837 млрд тенге (+2,4%), продемонстрировав третий по величине результат за год.

Основные вклады в рост обеспечили ведущие игроки рынка:

• Халык (+2,2 трлн тенге);
• Kaspi (+1,6 трлн);
• БЦК (+1,0 трлн).

На «тройку лидеров» пришлась 77% прироста кредитного портфеля. Среди быстрорастущих банков также выделились Forte (+436 млрд), Freedom (+162 млрд) и Алтын (+167 млрд).

Качество кредитов: увеличение проблемных займов

Несмотря на активное кредитование, общий объем просроченных кредитов (NPL) в 2024 году возрос на 26,7% (+230 млрд тенге).

Клиенты с наибольшим увеличением проблемных кредитов:

• Kaspi (+80 млрд);
• Халык (+73 млрд);
• Евразийский банк (+47 млрд);
• Хоум Кредит (+20 млрд).

Наибольшее число безнадежных кредитов в процентах от портфеля зафиксировано у:

• ВТБ (10,9%);
• Нурбанк (8,3%);
• Евразийский банк (6,7%).

Наиболее ответственный подход к кредитованию продолжает демонстрировать Халык, где доля NPL составляет всего 2,3%.

Прибыль банков: достижения рекордов

Общая прибыль сектора банков по итогам 2024 года достигла 2,6 трлн тенге, что на 17,1% больше по сравнению с 2023 годом.

Три банка с наибольшим абсолютным приростом прибыли:

1. Халык (+171 млрд тенге) – общий доход 845 млрд тенге;
2. БЦК (+65 млрд);
3. Kaspi (+55 млрд) – общий доход 531 млрд тенге.

Наибольшие темпы роста прибыли показали:

• ВТБ (+110%);
• БЦК (+49,5%);
• Forte (+26,2%);
• Халык (+25,4%).

Среди крупных банков наихудшие результаты показали Bereke (-54,3%), Отбасы (-17,8%), Citi (-10,8%) и Евразийский банк (-6,2%).

Выводы: что ожидать от банков в 2025 году

1. Рынок продолжает концентрироваться, где «большая тройка» (Халык, Kaspi, БЦК) укрепляет свои позиции.
2. Приток депозитов остается значительным, особенно со стороны физических лиц, что свидетельствует о доверии населения к банковским учреждениям.
3. Кредитный портфель увеличивается, однако проблема NPL становится более актуальной, особенно для ряда банков, что требует комплексного подхода к управлению рисками.
4. Прибыльность сектора на рекордных уровнях, но некоторые банки могут столкнуться с трудностями в условиях увеличения просроченных кредитов и конкуренции на рынке.

Важно отметить, что в 2025 году банки будут вынуждены адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям и внедрять инновации для сохранения конкурентоспособности.